Musikaaliversio H.C. Andersenin rakastetusta sadusta, jossa maatilan kanojen, ankkojen ja hanhien joukkoon syntyy merkillisen näköinen linnunpoikanen. Muut siivekkäät oudoksuvat ja hyljeksivät tulokasta, mutta pitkän talven jälkeen linnunpoika saa uudet siivet ja liittyy arastellen ihailemiensa villijoutsenten seuraan.