Brooklynin, Oncen ja Chicagon draamakomedia elämästä ja rakkaudesta höystettynä Leonard Cohenin lauluilla. Samuel O’Shea, runoutta opettava professori on eloisa naistenmetsästäjä ja innokas juomari. Toinen avioliitto on päättymässä, ja ex-vaimo ja lapset ovat ymmällään hänen suhteensa. Huolestuttavinta on, että hän on alkanut nähdä asioita: kaivattu isä, joka kuoli Samuelin ollessa poika, tulee rupattelemaan. Ensin Samuel epäilee sen johtuvan viinasta, tai ehkä hän on vain hullu tai mielikuvitus laukkaa liikaa, mutta sitten tulee tieto aivokasvaimesta.