Yhdessä Walesin köyhimpien kaivoslaaksojen pienistä kylistä saa baarimikko Jan Vokes hullun ajatuksen kasvattaa kilpahevonen. Muiden kyläläisten avulla hän kasvattaa varsan ja antaa sille nimeksi Dream Alliance. Vastoin kaikkia odotuksia Dream Alliance on voittaja, joka kukistaa maan parhaat mestarihevoset, kunnes edessä on kohtalokas vuosi, jolloin se joutuu hirveään onnettomuuteen...