Luke joutui 8-vuotiaana todistamaan traumaattista tilannetta. Siitä selviytyäkseen hän loi mielikuvitusystävän, Danielin, ja fantasiamaailmasta tuli hänen turvapaikkansa. Siihen päivään asti, jolloin Daniel huijasi Lukea tekemään jotain kauheaa. Kaksitoista vuotta myöhemmin Daniel palaa Luken elämään. Aluksi auttaakseen Lukea selviytymään ahdistuksesta, mutta pian käy ilmi, että Danielilla on paljon synkempiä motiiveja.