Sarjamurhaaja surmaa raa'asti homomiehiä New Yorkin S&M-baareista. Nuori poliisi Steve Burns määrätään peiterooliin tappajaa etsimään. Suorittaessaan tehtäväänsä melkein ilman mitään yhteyttä piiriinsä hänen on opittava ja omaksuttava tämän pienen yhteisön monimutkaiset säännöt ja signaalit. Mutta työ alkaa muuttaa häntä.