CIA-agentti Harmon saa tehtäväkseen tutkia arabiterroristeja, jotka jäävät kiinni meksikolaisessa pikkukaupungissa. Harmon, FBI-agentti Zara ja vakoilulennokkiekspertti Sharp lentävät Istanbuliin paljastaakseen terroristisolun. Perillä kolmikolle paljastuu kuitenkin karmiva salajuoni. Islamilaiset fundamentalistit ovat liittoutuneet meksikolaisten huumekartellien kanssa ja aikovat salakuljettaa aseita ja sotilaita huumereittejä pitkin Yhdysvaltoihin.