Valle saa potkut työstään lentäjänä ja hänen vaimonsa jättää hänet, joten hänen on etsittävä uusi työ. Vaikeassa työllisyystilanteessa hän joutuu naamioitumaan naiseksi, sillä lentoyhtiö Silver etsii kiintiöiden vuoksi naispuolista lentäjää. Vallen elämä miehenä ja naisena, samoin kuin hänen henkilökohtainen tunne-elämänsä, alkaa riistäytyä käsistä, kun biseksuaali kollega Cecilia rakastuu häneen.