Kolme itäeurooppalaista ottavat yhteyttä Seattlessa toimivaan toimittajaan Steve Robertsiin ja kertovat hänen vanhan ystävänsä tohtori Vencon olevan lähellä sensaatiomaista läpimurtoa taistelussa aidsia vastaan. He pyytävät Robertsia asiantuntijaksi löydön julkistamistilaisuuteen. Kun Roberts saapuu Bulgariassa pidettävään tiedekonferenssiin, asiat kääntyvätkin päälaelleen.