Lapsuudenkaverit Dog ja Mirales asuvat pienessä eteläranskalaisessa kylässä, jossa heidän päivänsä kuluvat keskenään hengaillen. Ajankuluksi Mirales on ottanut tavaksi kiusata Dogia säälimättä. Mutta tämä kesä on erilainen: Dog tapaa Elsan, ja rakkaus kukkii. Mustasukkaisuuden jäytäessä Miralesia nämä kaksi ystävää kasvavat erilleen toisistaan ja löytävät sen ansiosta itsensä. Tekstitetty vain englanniksi.