Ystävykset Holden ja Banky nauttivat menestyksestä suositun kulttisarjakuvan luojina. Eräänä päivänä he tutustuvat sarjakuvataiteilija Alyssa Jonesiin ja Holden ihastuu välittömästi kaunottareen. Alyssan kiinnostuksen kohde on kuitenkin aivan toisaalla – hänellä on nimittäin tyttöystävä! Kun Holden selviää alkujärkytyksestä, hänen ja Alyssan välit lämpenevät ja heistä tulee rakastavaisia. Alyssan menneisyys kuitenkin vaivaa Holdenia ja vähitellen taivaalle kertyy tummia pilviä…