9-vuotias Tim ja hänen äitinsä joutuvat taksia ajavan sarjamurhaaja-Bobin kyytiin. Bob murhaa äidin, ja Tim päätyy kahlehdittuna hautaamaan Bobin kotiin tuomien ja surmaamien nuorten naisten ruumiit. Bob ja tarinan edetessä teini-ikään varttunut Tim muodostavat rujosti onnahtavan isä-poika-kaksikon, ja ilmassa alkaa väreillä kysymys, kauanko tämä suhde kestää. Kulttiohjaaja David Lynchin tyttären, Jennifer Lynchin, kauhutrilleri pitää katsojan pihdeissään.