Suurvallat ajautuvat jälleen tuhon partaalle, kun amerikkalainen avaruusalus kaapataan. Amerikkalaiset syyttävät teosta Neuvostoliittoa, mutta britit epäilevät, että japanilaisilla on osuutta asiaan. James Bond matkaa Tokioon tutkimaan tapausta, ja selviää, että jälleen kerran vastassa on rikollisjärjestö SPECTRE ja sen pirullinen johtaja Blofeld.