Joku kolistelee ullakolla, eikä se ole joulupukki. Vuosia sitten Billyn psykoottinen äiti laittoi Billyn telkien taa. Päästyään vapaaksi Billy tappoi äitinsä ja tämän uuden perheen. Nyt Billy on kateissa. Kuusi sisarusta ja heidän yksinäinen äitinsä viettää joulua osoitteessa, jossa verilöyly tapahtui. Heitä odottaa jouluyllätys, jota he eivät ole toivoneet. Billy on palannut etsimään uutta perhettä, jonka kanssa viettää joulua.