Afrikkalainen pakolainen Francis yrittää löytää paikkansa kylmässä Berliinissä, paperittomana ja ilman työlupaa. Hän tekee hanttihommia ja yrittää pysyä kaidalla tiellä, mutta pian karismaattisen huumekauppiaan Reinholdin tarjous ja helpon rahan houkutus vievät voiton. Francis tempautuu suurkaupungin sykkivään, rikolliseen yöelämään ja rakastuu Mieze-nimiseen prostituoituun. Francisin mielessä herää unelma uudesta elämästä tämän kanssa, mutta hän saa tajuta liian myöhään, ettei psykoottisen Reinholdin lupauksiin ole luottaminen.