Vaimonsa kuoleman jälkeen ankara isä eristää tyttärensä Lucillen kartanon seinien sisäpuolelle. Epätoivoinen Lucille yrittää lopulta itsemurhaa, ja epäonnistuneen yrityksen seurauksena Lucillen kasvot tuhoutuvat peruuttamattomasti. Kirurgi-isä alkaa kehitellä kauhistuttavaa suunnitelmaa kasvojensiirrosta, jossa siirrettävien kasvojen mallina ovat hänen kuolleen vaimonsa piirteet.