Markku Pölösen koskettava elokuva loistavan ja herkän laulajan elämästä todellisuuden ja muistojen maailmassa. Esiintymistä pelkäävä ja väsynyt taiteilija halutaan vielä kerran uran uuteen nousuun johtavalle keikalle. Mutta jälleen iskee esiintymispelko. Yhdessä vanhan ystävänsä ja roudarinsa Ossin kanssa Badding pakenee kotiseudulleen. Matkan aikana eletään takautumien kautta nuoruusaikoja, uran huippuhetkiä ja rakkaussuhteita.