Metsästäjä Jaguar Paw asuu heimonsa kanssa kylässä sademetsässä. Väkivaltaisen hyökkäyksen jälkeen suuri osa heimosta viedään kaupunkiin, jonne on rakennettu valtavia temppeleitä jumalia varten. Kaupungin valtaapitävät ovat huolissaan sairauksien leviämisestä. He uskovat syyn olevan jumalien vihassa ja katsovat, että valtakunta voidaan pelastaa vain monilla verisillä ihmisuhreilla. Jaguar Paw joutuu nyt pakenemaan pelastaakseen perheensä.