Oregonilaiseen pikkukaupunkiin opettajaksi palannut Julia ja hänen veljensä Paul, joka on paikkakunnan seriffi, alkavat epäillä, että Julian luokalla olevan hiljaisen pojan kotiolot eivät ole mallillaan. Kun he alkavat tutkia asiaa, he joutuvat kasvokkain vaarallisen yliluonnollisen salaisuuden kanssa.