300-luvun Aleksandria oli tiedon ja oppineisuuden keskus. Kaunis Hypatia on ratkaisemaisillaan aurinkokunnan arvoituksen kauan ennen Galileon tai Kopernikuksen aikoja, mutta hänen tutkimuksensa uhkaa kristikunnan tulevaisuutta ja eri uskontojen välistä haurasta rauhaa. Hypatian orja Davus kääntyy kristinuskoon lunastaakseen vapautensa, mutta rakkaus Hypatiaan voi tuhota hänen unelmansa.