Ilkeä lohikäärme haluaa tuhota kilttien minilohikäärmeitten kuningaskunnan. Niinpä kuningas Bedwyr pyytää apuun suosikkinsa Gurtin ja Boilin. Heidän on nyt pelastettava prinsessa ja kuningaskunta. Mutta ensin heidän pitää haudata sotakirves kuningaskunnan arkkivihollisen Durwynin kanssa. Hänet on kutsuttava minilohikäärmeitten suureen kiitosjuhlaan. Mutta Durwyn hautoo muita suunnitelmia…