CIA on kuljettamassa vartioidussa junassa orpoa telepaattisia kykyjä omaavaa koiraa tutkimuskeskukseen. Tarkoituksena on saada koirasta salainen ase valtiovallan käyttöön. Sattumusten kautta, koira pääsee karkuun ja löytää rakastavan kodin kahden nuoren veljeksen luota... juuri onnellisesti viikkoa ennen joulua.