Leonardo er blind og teenager i Brasiliens Sâo Paulo. Han bliver ofte drillet på skolen, men hans bedste ven Giovana siden barndommen støtter ham og beskytter ham mere, end han forstår. Leonardo drømmer om et selvstændigt liv langt væk fra alt det velkendte, men en dag begynder en ny dreng i klassen, og alt forandres. Leonardo får følelser, som han ikke havde kendt før, mens Giovanas jalousi vokser.