Privatdetektiven Varg Veum skal være far, men da han prøver at finde et forsvundet søskendepar i prostitutionsmiljøet tager hans liv en ny drejning. Varg indser at sagen har forbindelse med et mord, som blev efterforsket af Hamre. Sporene fører til en hensynsløs narkobande, og truslerne mod Varg øger i takt med at Karins mave bliver større.