Zhao Zilong er en tapper kriger og general fra kongedømmet Shu, som tager nord på med sin hær for at bekæmpe kongedømmet Wei. Det udspiller sig i 200-tallets Kina hvor det store rige var opdelt i tre dynastier: kongedømmet Wei, kongedømmet Shu og kongedømmet Wu. Forrådt, såret og med en alt mindre hær, giver generalen alt i en allersidste kamp for at forene riget og opnå varig fred.