Adrian er en 11-årig følsom lille dreng, som er blevet forladt af sin mor og nu bor hos mormoderen og en syg onkel i en lille by i New Zealand. Han bliver mobbet i skolen og bruger det meste af sin tid på at være alene med sine tanker. Pludselig forsvinder tre børn sporløst fra en nærliggende by, og da tre børn lidt senere flytter ind i huset overfor kommer der gang i Adrians fantasier. Ét af børnene er den 10-årige Nicole, en mystisk, lidt skør, sommetider skræmmende og sommetider helt vidunderlig pige.