Efter flere forsøg på at lave en spillefilm får den unge Marko en genial ide: han skal starte en politisk pornocabaret midt i Beograd. Publikum er ellevilde, men politiet stopper premieren og Marko bliver grundigt gennemtæsket. Han nægter dog at give efter for byens moralske modstand og finder på en endnu større udfordring: at sprede den seksuelle revolution til landet. Det går bedre end ventet indtil en veltalende tysker dukker op og tilbyder ham en stor pengesum for at optage en snuff-film. Pludselig har kærlighedsturnéen taget en uventet drejning?