Den kantonesiske helt Fong Sai Yuk bliver involveret i et hemmeligt broderskab, som forsøger at styrte den manchuriske kejser og genoprette Mingdynastiet. Den sociale revolution kombineres med Sai Yuks personlige moralske konflikt om, hvordan han skal tilpasse sig til broderskabets rigide regime og samtidigt få orden på sit komplicerede kærlighedsliv.