Dette er fortsættelsen på Bilbo Baggers eventyr. Sammen med Gandalf og de tretten dværge fortsætter han med sin opgave, der går ud på at kræve dværgenes tabte rige Erebor tilbage, og dette eventyr fører dem bl.a. til Smaugs ødemark.
Lyd
Undertekster
Dette er fortsættelsen på Bilbo Baggers eventyr. Sammen med Gandalf og de tretten dværge fortsætter han med sin opgave, der går ud på at kræve dværgenes tabte rige Erebor tilbage, og dette eventyr fører dem bl.a. til Smaugs ødemark.