Efter at have forladt sin families gård for Paris og blevet kongens musketer, fornærmer D’Artagnan Milady de Winter ved at forhindre hendes plan om at ydmyge dronning Anne. Samtidig er kongens fæstning i La Rochelle faldet til oprørerne. Da kongen sender Rochefort for at kræve deres overgivelse, dømmer de ham til døden, men D’Artagnan og musketererne redder ham med røggranater. Richelieu beviser dronningens loyalitet, men sender Rochefort for at kidnappe hendes syerske, Constance, før hun kan levere kærlighedsbreve til hertugen af Buckingham. D’Artagnan, der forsøger at stoppe kidnapningen, bliver slået bevidstløs og vågner i Miladys arme. Senere beder han musketererne om hjælp til at redde Constance, men Athos advarer ham ved at fortælle om en ung mand, der giftede sig med en kvinde, kun for at opdage hendes skamfulde fortid. Kvinden var en ung Milady de Winter. Da D’Artagnan vender tilbage til Miladys hjem...