Tidligt i 1950'erne. For at undslippe Stalins frygtede sikkerhedspoliti flygter Endel Nelis til en lille by i Estland. Her finder han kærligheden hos den smukke Kadri og får arbejde som lærer. I sin fritid underviser han i fægtningens ædle kunst og bliver en faderfigur for børnene, mange af dem forældreløse på grund af den russiske besættelsesmagt. Men snart begynder skolelederen at undersøge Endels baggrund, og mens lækken strammes om ham, bliver fægteholdet inviteret til en stor turnering i Leningrad - som er et meget risikabelt sted for Endel.