Andy er en helt normal 12-årig dreng, som ikke vil have tæv eller blive udsat for mobning. Skolens populæreste lærer Mr. Simon sætter Andy sammen med Stanley, bedre kendt som Big G, til at løse en opgave. Det røde hår og de udstående ører har gjort Big G til en udstødt, men jo mere Andy beskæftiger sig med skolearbejdet, jo mere opdager han, at der under overfladen findes noget, som han slet ikke havde forventet...