Er man lille, er det svært at imponere stort. Især hvis om man hedder Tarzan og vil imponere gorillalederen Kerchak. Tarzan er ikke lige så god til at klatre i træer som de andre i gorillafamilien, han ser anderledes ud og trods sine gode venner Tufs og Tantor føler han sig lidt... ensom. Skuffet tager han ud i den farlige jungle og havner på Det Mørke Bjerg. Et plads hvor alle lever i frygt for et monster, de aldrig har set - den frygtede Zugor! Men da Tarzan pludselig står øje til øje med Zugor, indser han hurtigt, at de begge kan lære den anden noget.