Michael er en utilpasset teenager, som dømmes til samfundstjeneste på en nedslidt karateskole, som ledes af den gådefulde Reggie. Der genopdager han sin passion for en sport, han for længst havde lagt bag sig. Han beslutter sig for at deltage i en MMA-turnering og støder der sammen med Dominic - manden, der brutalt dræbte hans forældre, og Michael beslutter nu at udfordre Dominic.