Valto, der stadig bor hjemme hos sin mor og er udsat for mobning, tager af sted på en rejse uden mål sammen med bilmekanikeren Reino. De bevæbner sig med kaffe, cigaretter, brylcreem og den obligatoriske vodkaflaske. På deres rejse møder de den estiske pige Tatjana som vil hjem til Tallinn, og hun er sammen med Klaudia, en frodig russisk pige. Uden at mæle mange ord tilbringer kvartetten mange timer på forskellige barer, hvor de drikker kaffe, ryger og bæller vodka.