Hver morgen i næsten 15 år gik medlemmerne i The Funk Brothers ned til Motowns studio i Detroit, hvor de sad til sent ud på natten og skabte hits til firmaets kunstnere - uden at få den opmærksomhed de fortjente. Det forsøger Justman at råde bod på i denne interessante blanding af en bevægende genforeningsdokumentar og en opløftende koncertfilm.