Omkring jul 1945. På et direkte tog fra Stockholm til Berlin finder vi en broget forsamling. Det er den mislykkede forfatter Gunnar, som vil forlade sit gamle liv og gøre en indsats i Berlin; lægen Henry som planlægger at gifte sig med Marie, og Henrys nuværende kone Karin, som han vil myrde under togrejsen; det midaldrende homoseksuelle par Pompe og Sixten; en forlovet soldat, som skal til Uppsala men havnede på et forkert tog; den muntre og kyniske gamle Märit, samt en udklædt julemand og en gnaven konduktør.