Den rutinerede New York-betjent Frank Keller er en arbejdsnarkoman, der lever på grænsen. Han danner team med kollegaen Sherman Touhey for at fange en seriemorder. En af de mistænkte er en meget smuk kvinde. Overbevist om hendes uskyld indleder Keller en passioneret affære med henne, selv om stadig flere bevis peger på, at hun er morderen.