Den ensomme vandrer med sværdet, som vi først mødte i filmen ”Livvagten”, overhører en ophidset diskussion mellem nogle unge krigere. De er oprørte over den korruption og det forræderi, der finder sted, mens deres leder er borte. De beslutter at gøre oprør, men ved ikke helt hvordan. Vandreren, der behersker sværdets ædle kunst bedre end nogen anden, vælger at hjælpe dem.