Præsten Dan Day mener, at hans kirke lige så meget er et sted for bøn som det er et forretningsimperium. Samtidig med at han er ved at bygge den kristne by City on a Hill møder han den udpræget ateistiske professor Paul Blaylock i en debat. Men det hele udarter og får tragiske konsekvenser. Den nyomvendte Carl bliver vidne til det hele, og det varer ikke længe før præsten Day indser at han er den perfekte syndebuk...