I Chimney Town er der rygende skorstene overalt, og børnene har svært ved at tro, at man engang kunne se stjerner på himlen. Ved den store Halloweenfest opstår der panik, da det viser sig, at Skraldemanden ikke er udklædt, men et rigtigt monster! Han hedder Poupelle, og mødet med Lubicchi bliver starten på et venskab, der forandrer alt.