Donnie Rose blev fængslet for at have mishandlet en mand så brutalt, at manden blev invalid for livet. Ni år senere er Donnie fri. Han er en forandret mand, da han rejser tilbage til det voldsomme og racistiske område, der skabte ham. I den anden ende af byen vil Ossie Paris, der er en dygtig bokser, stadig have hævn...