Det er år 1840, midt i den amerikansk-mexikanske krig. John Riley, en hård amerikansk officer bliver nødt til at vælge mellem sin loyalitet mod sit land Irland og sine irske soldater. I sit nye fædreland Amerika bliver de mistænkeliggjort, hånet og ydmyget af deres protestantiske våbenfæller fordi de er katolikker. Bitre og tirret til det yderste beslutter de sig for at desertere og drage ind i Mexiko. Riley er skadet og tages til fange af de mexikanske rebeller, hvor han forelsker sig i den smukke gerillasoldat Martha...