Hver dag krydser mælkemanden Kosta frontlinjen på et æsel, midt under den bosnisk-serbiske krig, for at levere det hvide guld til soldaterne. Det er lykkedes ham at holde sig fri af kugler, og han har også held i kærlighed med en kvinde fra landsbyen. Men så ankommer en mystisk italiensk kvinde, som vender op og ned på hans verden. Sådan begynder historien om en lidenskabelig og forbudt kærlighed, der tvinger dem begge ud i et fantastisk, men også farligt eventyr. Det virker, som om hverken intet eller ingen kan stoppe deres vilje til at være sammen.