Jennifer og hendes mand er i gang med at flytte, da deres nabo, der har fungeret som babysitter for deres søn Niko, forsvinder. Kort tid efter modtager den unge mor et skræmmende brev indeholdende et makabert dødsdigt og nogle yderst kompromitterende billeder af hendes mand og den forsvundne babysitter. For at komme sig over chok'et lægger den rystede Jennifer sig i badekarret, hvor hun snart falder i søvn. Da hun atter vågner, finder hun sig selv liggende på gulvet i sin lejlighed indsmurt i blod og ligdele. Men hun er ikke alene. Midt i det surrealistiske scenarie står en mystisk maskeret mand, der lover Jennifer at lede hende sikkert frem til det hellige hvide lys. Lad et gruopvækkende og bloddryppende mareridt begynde.