Dokumentarfilm instrueret af Jørgen Leth og Andreas Koefoed om jazz-musikkens væsen. Den beskæftiger sig med musikkens kraft og væsen samt kreativiteten bag tonerne i jazz. Musikeren Jakob Bro er det filmiske omdrejningspunkt, og man har fulgt ham gennem 14 år, så man får et indblik i hans møder med andre musikere fra flere generationer og lande.
Undertekster