Den mørke gud Izrador har vundet slaget mod heltene og frihedens hære og regerer nu over verdenen Aryth med hård hånd. Samtidig følger vi Mag Kiln, som bliver beordret til at undersøge en præsts forsvinden. Han rejser til den lille by Blackweir, hvor han hurtigt bliver viklet ind i et gammelt mysterium og begynder at opdage hemmelighederne bag byens facade samt en indre kraft, som vokser i ham.