Det første korstog for at befri det hellige land er slut, og masser af udmattede riddere, lejesoldater og præster vender hjem gennem et forandret Europa. Den charmerende ridder George er forfærdet over al den blodsudgydelse, som han har været vidne til i Palæstina og har til hensigt at lægge sværdet fra sig. Da han er kommet hjem til England drager han til de frugtbare egne oppe nordpå. Der viser det sig, at den varmhjertede kong Edgaar har det forfærdeligt eftersom hans smukke datter Lunna er forsvundet. George begiver sig af sted for at lede efter prinsessen, et eventyr som bliver til en tidløs legende.