Den 9-årige Katja bor i en forstad til København. Hun er interesseret i alt hvad der har med fugle at gøre, og ude i skoven har hun et hemmeligt træ, hvor hun følger fuglenes liv og sang. Efter et voldsomt uvejr redder Katja en usædvanlig falkeunge, som er faldet ud af reden langt ude i skoven. Men det viser sig snart, at den onde Don Fanucci er ude efter falken. ?