Jan Thomas løslades fra fængsel efter at have afsonet otte år for drab. Han er en gudsbenådet organist og får hurtigt job i en kirke. Her møder han præsten Anna, der bor alene med sønnen Isak. Jan Thomas forelsker sig i Anna og vælger ikke at fortælle hende om hans fortid. En dag da Jan Thomas skal hente Isak fra børnehaven, er han uopmærksom et kort øjeblik og pludselig er Isak forsvundet...