En turistbåd flyder frem langs floden. Ved strandkanten står ægte indianere med kropsmaling og lader sig blive fotograferet. Lige så snart båten forsvundet skifter de hurtigt til sit almindelige tøj og modtager penge. De er en del af urbefolkningen i Mato Grosso do Sul i Brasilien, hvis jord er blevet stjålet fra dem og de er nu nødsaget at leve i voksende misær, indlukkede i et reservat. Når en bølge af selvmord spreder sig blandt de unge indianere vokser oprøret og en gruppe indianer besætter et stykke mark. To verdener står mod hinanden og et uventet møde opstår mellem Osvaldo, en ung Shaman og godsejerens datter.